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    3억 5천만 달러의 자산을 관리(“AUM”)하는 역사 깊은 라이선스 자산 관리 회사

    기술

    L#20240805

    이 조직은 재정적으로 안정적인 수탁 은행 및 국제 금융 플랫폼과의 파트너십을 통해 전통적인 자산 관리 전략과 혁신적인 자산 관리 전략을 결합합니다. 유명하고 신뢰할 수 있는 글로벌 수탁 은행과 금융 기관이 고객의 금융 보안을 보장하고, 금융 플랫폼이 경쟁력 있는 가격과 첨단 디지털 기술을 제공합니다. 이들의 임무는 고객이 재산을 관리하고 안전하게 보호할 수 있도록 지원하는 것입니다. 각 투자자의 고유한 프로필을 고려하여 맞춤형 재무 계획을 수립하고, 고객의 포트폴리오 가치를 보호하고 향상시키기 위한 자금을 확보합니다. 가장 효율적인 최신 기술을 활용하여 유동성이 높은 전통적이고 안정된 상품에만 집중적으로 투자합니다.

    키포인트

    • 약 350~450명의 고객;
    • 주로 유럽인(러시아인 없음);
    • 약 3억 5천만 유로의 운용 자산(“AUM”)을 관리하고 있습니다;

    서비스

    • 투자일임: 투자일임 포트폴리오 관리 서비스를 통해 고객은 회사의 투자 지식과 경험을 충분히 활용할 수 있습니다. 이러한 위임에서 회사는 의사 결정에 대한 책임을 지고 고객에게 포트폴리오 진행 상황을 주기적으로 검토합니다. 팀은 투자 전망이 급변할 수 있음을 인식하고 포트폴리오와 포지셔닝을 지속적으로 모니터링합니다. 필요에 따라 투자 포트폴리오를 조정하며, 항상 각 고객의 목표와 프로필에 맞춰 조정합니다. 투자일임 포트폴리오 관리 서비스에서는 뮤추얼 펀드, 주식, 채권 등에 투자하는 투자일임 포트폴리오와 각 고객의 투자 위험 프로필에 맞춰 상장지수펀드(ETF)에만 집중하는 투자일임 포트폴리오 두 가지가 제공됩니다. 또한 고객은 매월 포트폴리오에 대한 종합적인 검토를 받습니다.
    • 자문 위임: 자문 자산 관리 서비스는 각 투자 결정에 적극적으로 참여하거나 포트폴리오의 변화를 면밀히 모니터링하고자 하는 고객을 위해 설계되었습니다. 포트폴리오를 변경하려면 고객의 사전 승인이 필요합니다. 이 서비스를 선택하면 고객에게 개인 투자 매니저가 배정되어 투자에 대한 조언을 제공하고 추가 요구 사항을 해결해 드립니다. 숙련된 전문가가 고객의 목표에 부합하는 최종 결정을 내릴 수 있도록 도와드립니다. 이 서비스는 철저한 분석을 통해 각 자산 클래스에 대한 추천을 제공하고 정기적으로 커뮤니케이션하는 사전 예방적 접근 방식을 제공합니다. 또한 고객은 포트폴리오의 모든 측면에 대한 정기적인 검토와 인사이트를 받게 됩니다.

    수탁 은행

    • UBS, Safra, Swissquote, CIM Banque, CBP Quilvest Banque, 스위스, 룩셈부르크 등이 있습니다.

    기밀 유지를 위해 회사는 룩셈부르크와 연관되어 있음을 알려드립니다. 그러나 실제 관리 및 라이선스 운영은 다른 EU 국가에서 수행됩니다. 이해해 주셔서 감사합니다.

    Basic Details

    Target Price:

    €7,500,000

    Gross Revenue

    €1,700,000

    Business ID:

    L#20240805

    Country

    룩셈부르크

    세부 묘사

    Business ID:L#20240805
    Target Price: €7,500,000
    Gross Revenue:€1,700,000
    Support & Training:12개월
    Reason for Selling:퇴직
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      Published on 12월 21, 2024 ...에서 10:08 오전. 에 업데이트 됨 1월 16, 2025 ...에서 9:49 오전


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      FINMA 스위스 자산 관리 + 영국령 버진 아일랜드(BVI) 마스터 펀드 + 컴파트먼트(FATCA 준수)

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      이탈리아 스마트 E-모빌리티 전기 자동차 사업

      이 조직은 재정적으로 안정적인 수탁 은행 및 국제 금융 플랫폼과의 파트너십을 통해 전통적인 자산 관리 전략과 혁신적인 자산 관리 전략을 결합합니다. 유명하고 신뢰할 수 있는 글로벌 수탁 은행과 금융 기관이 고객의 금융 보안을 보장하고, 금융 플랫폼이 경쟁력 있는 가격과 첨단 디지털 기술을 제공합니다. 이들의 임무는 고객이 재산을 관리하고 안전하게 보호할 수 있도록 지원하는 것입니다. 각 투자자의 고유한 프로필을 고려하여 맞춤형 재무 계획을 수립하고, 고객의 포트폴리오 가치를 보호하고 향상시키기 위한 자금을 확보합니다. 가장 효율적인 최신 기술을 활용하여 유동성이 높은 전통적이고 안정된 상품에만 집중적으로 투자합니다.

      키포인트

      서비스

      수탁 은행

      기밀 유지를 위해 회사는 룩셈부르크와 연관되어 있음을 알려드립니다. 그러나 실제 관리 및 라이선스 운영은 다른 EU 국가에서 수행됩니다. 이해해 주셔서 감사합니다.

      MergersCorp M&A
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